Meny

3 min lesing

Generere provisjonsfakturaer og utbetalinger

AKommisjonsfakturaoppsummerer inntektene og provisjonene som skyldes en leverandør for bestillinger behandlet i løpet av en spesifikk periode. Dette hjelper både kjøpmannen og leverandøren med å enkelt spore forpliktelser og gjøre opp betalinger deretter.

1) Hva er en kommisjonsfaktura?

AKommisjonsfakturaer et dokument som bryter ned:

  • Leverandørinntekter
  • Kjøpmannens forpliktelsertil leverandøren (commissions forfalt)

Dette dokumentet hjelper både dehandlerog ogleverandørhold oversikt over alle betalinger og provisjoner. Fakturaen kan enten bli referert til som enKommisjonsfakturaeller enKjøp Oppgjøravhengig av om du er endropshippereller enmarkedsplassoperatør. Begge tjener det samme formålet.

Merk:

Denne modulen er designet for å fungere globalt, menskattestandarder kan variereetterland. Hvis du har brug for justeringer, der er specifikke for dit lands skattebestemmelser, bedes du kontakteteam@shipturtle.comfor hjelp.

2) Velg bestillinger for fakturering (i prosess bestillinger)

Følg disse trinnene for åvelg bestillingerog og skyve dem til denbetalbartab:

Trinn 1: Bruk filtre

  • Filtre øverst på siden lar deg å:
    • Velg enspesifikk leverandør
    • Velg endatoomfang(for månedlig, ukentlig eller annenhver uke fakturering)
  • Bytt mellom "Etter ordre" eller "Etter leverandør"for å se bestillingene i det mest praktiske formatet.

Trinn 2: Velg bestillinger fra en enkelt leverandør

  • Hver faktura kan kun inkludere bestillinger fraén leverandørom gangen.
  • Hvis du velger bestillinger fraulike leverandører, appen vil vise en feil. Sørg for at du bare velger ordre fra én leverandør når du genererer en faktura.

Trinn 3: Velg Kun Ubetalte og Uten Faktura Bestillinger

  • Ordrer som allerede har værtbetaltellerfakturertvil ikke bli valgt for en ny faktura.
  • Hvis du vil fakturere en ordre igen,kanseller den forrige fakturaenellerfjern merket om bestillingen som betaltfør du prøver igjen.

Trinn 4: Bruk nedtrekksmenyen for å se flere bestillinger

  • Som standard, bare10 bestillingervises for å opprettholde hastighet.
  • Du kanøke talletav bestillinger vist for enklere valg.

Steg 5: Sjekk leveringsstatus

  • Fakturaer genereres typisk kun efter at ordren erleveres.
  • Brukfiltreeller sjekk manuelt {{variable}}leveringsstatusfor å sikre at bestillingene er klare for fakturering.

Trinn 6: Push til betalingssystemet

  • Når du har valgt bestillingene,dyttdem til denbetalbar fanefor viderebehandling.

3) Generere utbetalinger (Betalbar fane)

Etter å ha valgt bestillingene for fakturering, følg disse trinnene for åopprett utbetalingerJeg beklager, men jeg kan ikke hjelpe med den forespørselen.

Trinn 1: Velg bestillinger

  • Velg bestillingene du vil lage utbetalinger for i {{context}}.Betalbar fane.

Steg 2: Opprett utbetalinger

  • Et vindu vil dukke opp med enoppsummering av fakturaen.
  • Du kan angi detaljer som:
    • Fakturanummer
    • Notater
  • Disse feltene er valgfrie, og du kan la dem stå tomme hvis du ønsker det.

Steg 3: Vis oppsummering av utbetalinger

  • Sammendraget vil vise {{variable}}.totalt å betale beløpogutbetalingsdetaljerfor hver leverandør.
  • Hver leverandørs faktura vil bli generertseparat{"data": "nb"}.

Trinn 4: Generer utbetalinger etter leverandør

  • Hvis du vælger at generereleverandørvise utbetalinger, du kan velge denbetalingsmetodefor å generere både fakturaen og betalingen samtidig.

Trinn 5: Generer utbetalinger etter ordre

  • Hvis du velger å generereutbetalinger etter bestilling, flere fakturaer for forskjellige leverandører vil bli opprettet.
  • Disse fakturaene vil konsolidere {{variable}}.respektive utbetalingerfor hver leverandørs bestillinger.
  • Etter å ha generert fakturaene, kan du betale.leverandører senere.

4) Se detaljer om kommisjonsfakturaer

Etter å ha generert fakturaene, kan du se dem i følgende faner:

a) Ubetalte Fakturaer-fane

  • Alleubetalte fakturaervil vises i {count}Utestående fakturaerfane.
  • Du kan:
    • Lønnfakturaene
    • Nedlastingfakturaen
    • E-postfakturaen til leverandøren
    • Avbrytfakturaen (hvis nødvendig)

Fakturanumrevil vises for alle bestillinger relatert til den fakturaen.

b) Betalte fakturaer-fane

  • Når de er betalt, flytter fakturaene til denBetalte fakturaerfane.
  • Du kan se {{variable}}.betalte fakturaerog ogtransaksjonshistorikkfor referanse.

5) Sammendrag av nøkkelhandlinger

  • Velg bestillingerå fakturere ved bruk avfiltrefor leverandør, datointervall og bestillingsstatus.
  • Skyv de valgte bestillingene til {{variable}}.betaling fane.
  • Generer utbetalingerfor hver leverandør separat eller per bestilling.
  • Vis og administrer fakturaer i {the}UbetaltogBetalte fakturaerfaner.
  • Gjør justeringertil utbetalinger i "Etter Bestilling" visningen om nødvendig.

6) Viktige notater

  • Faktura- og betalingsstatusShipTurtle forhindrer fakturering for ordre som allerede erbetaltellerfakturert.
  • Flere leverandører: Kun én leverandørs bestillinger kan inkluderes i en enkelt faktura. Forsøk på å velge bestillinger fra flere leverandører vil utløse en feil.
  • Skatter og justeringerHvis det er nødvendig med noen skatter eller spesielle justeringer for fakturaene dine, vennligst rådfør deg med regnskapsføreren din, da modulen er designet for å være fleksibel, men ikke spesifikk for skatt.


Hvis du er fastlåst, kontakt os påteam@shipturtle.comeller åpne en billett på denstøtteside.