Uma Fatura de Comissão resume os ganhos e comissões de um comerciante para todos os pedidos processados durante um período selecionado ou outra duração especificada. Isso permite que tanto o comerciante quanto o fornecedor visualizem facilmente as obrigações do comerciante em relação ao fornecedor e as regularizem adequadamente.
Antes de ler este artigo, você também pode revisarissodocumento para detalhes sobre como definir comissões.
Nota 1:Dependendo se o comerciante é um fornecedor de drop shipping ou opera um marketplace, o documento pode ser chamado de Fatura de Comissão ou de Acordo de Compra. Ambos servem ao mesmo propósito.
Nota 2:Recebemos ocasionalmente solicitações de comerciantes para modificações a fim de atender aos padrões fiscais de seu país. Embora não sejamos especialistas em tributação e o módulo tenha sido projetado para ser amplamente aplicável a usuários em todo o mundo, você pode enviar suas perguntas paraequipe@shipturtle.com.
Selecionar Pedidos para Faturamento - Pedidos em Processo
Siga estas etapas para selecionar pedidos e encaminhá-los para a aba de contas a pagar.
1. Use Filtros:Os filtros no topo ajudam você a selecionar um vendedor específico, intervalo de datas, etc. Normalmente, os comerciantes criam faturas mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente.
Nota:Você pode visualizar os pagamentos "Por Pedido" ou "Por Fornecedor". Use o botão de alternância no canto superior direito para alternar entre os dois.
2. Selecionar Pedidos de um Único Fornecedor:Cada fatura pode incluir apenas pedidos de um único fornecedor. Se você selecionar pedidos de fornecedores diferentes ao gerar uma fatura, o aplicativo mostrará um erro.
3. Selecione Apenas Pedidos Não Pagos e Não Faturados:Uma vez que um pedido é faturado ou marcado como pago, o aplicativo impedirá que ele seja faturado novamente. Para resolver isso, cancele a fatura anterior ou desmarque o status de pago antes de tentar novamente.
4. Use o Menu Suspenso para Ver Mais Pedidos:Por padrão, o aplicativo exibe 10 pedidos para manter a velocidade. Você pode aumentar esse número para facilitar a seleção.
5. Verificar Status da Entrega:Na maioria dos casos, as faturas são criadas apenas após a entrega do pedido. Use filtros para verificar o status da entrega ou anote manualmente.
6. Enviar para contas a pagar:Envie a seleção para a aba de pagamentos.
Na visualização "Por Pedido", os comerciantes podem fazer ajustes nos pagamentos clicando no valor na coluna "Pagamento" para um pedido específico, se necessário. O valor ajustado terá a tag "Ajustado" na interface do usuário.
Gerar Pagamentos - A Pagar
Selecionar Pedidos e Criar Pagamentos
1. Selecionar Pedidos:Após selecionar os pedidos, prossiga para criar os pagamentos.
2. Criar Pagamentos:Um pop-up aparecerá mostrando um resumo da fatura. Você pode inserir detalhes como o número da fatura e anotações, ou deixar esses campos em branco.
3. Visualizar Resumo de Pagamento:O resumo exibirá o valor total a ser pago e os detalhes do pagamento para cada fornecedor. A fatura de cada fornecedor será gerada separadamente.
4. Gerar Pagamentos por Fornecedor:Se você gerar faturas por fornecedor, pode selecionar o método de pagamento para gerar a fatura e efetuar o pagamento simultaneamente.
5. Gerar Pagamentos por Pedido:Se a fatura for gerada "por pedido", ela incluirá várias faturas de diferentes fornecedores, consolidando seus respectivos pagamentos para seus respectivos pedidos. Os comerciantes então geram essas faturas e pagam em um momento posterior.
Visualizar Fatura de Comissão: Guia de Faturas Não Pagas / Faturas Pagas
1. Aba de Faturas Não Pagas:
- Uma vez geradas, as faturas não pagas aparecerão na aba de Faturas Não Pagas.
- O número da fatura será refletido em todos os pedidos para os quais foi gerado.
- Neste aba, os comerciantes podem pagar, baixar, enviar por e-mail e cancelar faturas.
2. Aba de Faturas Pagas:
- As faturas pagas aparecerão na aba Faturas Pagas.
- Os comerciantes podem visualizar as faturas pagas e o histórico de transações nesta aba.