AFactura de Comisiónresume las ganancias y comisiones adeudadas a un vendedor por los pedidos procesados durante un período específico. Esto ayuda tanto al comerciante como al vendedor a rastrear fácilmente las obligaciones y liquidar los pagos en consecuencia.
1) ¿Qué es una factura de comisión?
AFactura de Comisiónes un documento que desglosa:
- Ganancias del proveedor
- Obligaciones del comercianteal proveedor (comisiones adeudadas)
Este documento ayuda tanto a losmerchantey elvendedorrealizar un seguimiento de todos los pagos y comisiones. La factura puede ser referida como unFactura de Comisióno unAcuerdo de Compradependiendo de si eres un/aenvío directoo unoperador de mercado. Ambos sirven para el mismo propósito.
Nota:
Este módulo está diseñado para funcionar a nivel global, perolos estándares fiscales pueden variarpor país. Si necesita ajustes específicos a las reglas fiscales de su país, por favor comuníquese conteam@shipturtle.compara asistencia.
2) Seleccionar Pedidos para Facturación (Pedidos en Proceso)
Sigue estos pasos paraseleccionar pedidosy empújalos al/a lapagaderopestaña:
Paso 1: Usa Filtros
- Los filtros en la parte superior de la página te permiten:
- Selecciona un/aproveedor específico
- Elige un/arango de fechas(para facturación mensual, semanal o quincenal)
- Alternar entre "Por Pedido" o "Por Proveedor"para ver los pedidos en el formato más conveniente.
Paso 2: Seleccionar Pedidos de un Solo Vendedor
- Cada factura solo puede incluir pedidos deun proveedora la vez.
- Si seleccionas pedidos dediferentes proveedores, la aplicación mostrará un error. Asegúrate de seleccionar solo los pedidos de un proveedor al generar una factura.
Paso 3: Selecciona solo pedidos no pagados y no facturados
- Órdenes que ya han sidopagadoofacturadono se seleccionará para una nueva factura.
- Si deseas facturar un pedido nuevamente,cancelar la factura anteriorodesmarcar el pedido como pagadoantes de intentarlo de nuevo.
Paso 4: Utiliza el menú desplegable para ver más pedidos.
- Por defecto, solo10 pedidosse muestran para mantener la velocidad.
- Puedesaumentar el númerode pedidos mostrados para una selección más fácil.
Paso 5: Verificar el Estado de Entrega
- Las facturas generalmente se generan solo después de que se realiza el pedido.entregado.
- Usarfiltroso revisa manualmente elestado de entregapara asegurarse de que los pedidos estén listos para la facturación.
Paso 6: Enviar a Pagar
- Una vez que hayas seleccionado los pedidos,empujarlos a lospestaña de cuentas por pagarpara un procesamiento adicional.
3) Generar Pagos (Pestaña de Pagos)
Después de seleccionar los pedidos para la facturación, sigue estos pasos paracrear pagos¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Paso 1: Seleccionar Pedidos
- Selecciona los pedidos para los cuales deseas crear pagos en el {{variable}}.Pestaña de cuentas por pagar.
Paso 2: Crear Pagos
- Aparecerá un pop-up con un(a) {{variable}}.resumen de la factura¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte hoy?
- Puedes ingresar detalles como:
- Número de factura
- Notas
- Estos campos son opcionales, y puedes dejarlos en blanco si lo prefieres.
Paso 3: Ver Resumen de Pago
- El resumen mostrará el monto total a pagarydetalles del pagopara cada proveedor.
- Se generará la factura de cada proveedor.separadamente.
Paso 4: Generar Pagos por Proveedor
- Si decides generarpagos por proveedor, puedes seleccionar elmétodo de pagopara generar tanto la factura como el pago simultáneamente.
Paso 5: Generar Pagos por Pedido
- Si decides generarpagos por pedido, se crearán múltiples facturas para diferentes proveedores.
- Estas facturas consolidarán elpagos respectivospara los pedidos de cada vendedor.
- Después de generar las facturas, puedes pagar.vendedores más tarde.
4) Ver Facturas de Comisión
Después de generar las facturas, puedes verlas en las siguientes pestañas:
a) Pestaña de Facturas Pendientes
- Todofacturas impagasaparecerá en elFacturas Pendientes de Pagopestaña.
- Puedes:
- Pagarlas facturas
- Descargarla factura
- Correo electrónicola factura al proveedor
- Cancelarla factura (si es necesario)
Números de facturaaparecerá para todos los pedidos relacionados con esa factura.
b) Pestaña de Facturas Pagadas
- Una vez pagadas, las facturas se mueven a laFacturas Pagadastab.
- Puedes ver el {{variable}}facturas pagadasy elhistorial de transaccionespara referencia.
5) Resumen de Acciones Clave
- Seleccionar pedidosser facturado utilizandofiltrospara proveedor, rango de fechas y estado del pedido.
- Envía los pedidos seleccionados a lapestaña de cuentas por pagar.
- Generar pagospor cada proveedor por separado o por pedido.
- Ver y gestionar facturas en el {{variable}}.No pagadoyFacturas Pagadaspestañas.
- Hacer ajustesa los pagos en la vista "Por Orden" si es necesario.
6) Notas Importantes
- Estado de la Factura y PagoShipTurtle previene la facturación de pedidos que ya están {{variable}}.pagadoofacturado.
- Múltiples Proveedores: Solo se pueden incluir los pedidos de un único proveedor en una sola factura. Intentar seleccionar pedidos de varios proveedores generará un error.
- Impuestos y AjustesSi se necesitan impuestos o ajustes especiales para tus facturas de comisión, por favor consulta a tu contable, ya que el módulo está diseñado para ser flexible pero no específico para impuestos.
Si estás atascado, contáctanos enteam@shipturtle.como abre un ticket en elpágina de soporteClaro, estoy aquí para ayudar. ¿Qué necesitas traducir?